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零售药店攻坚:用产业链视角解读政策

浏览次数: 日期:2016年3月7日 15:34

  零售药店攻坚“十二五”

  用产业链的视角解读“十二五”政策群,才能更加清晰地掌控市场动向,继而运筹零售药店的顺势发展。

  医药行业“十二”五规划密集发布期已逐渐步入尾声,除少数细分行业规划外,引导行业发展的纲领性规划均已出台——《全国药品流通行业发展规划纲要(2011-2015年)》(下简称《流通规划》)、《医药工业“十二五”发展规划》(简称《工业规划》)、《药品安全“十二五”规划》(简称《安全规划》)、《医学科技发展“十二五”规划》(简称《科技规划》)……

  尽管各大规划对处于产业链末端的零售药店着墨不多,但相关政策对产业链上游各环节的影响,将直接或间接地影响其产业格局及产业模式。

  并购主旋律

  《流通规划》提出,至“十二五”期末,药品零售连锁百强企业年销售额占药品零售企业销售总额60%以上;连锁药店占全部零售门店的比重提高到2/3以上。至此,药品零售行业集中度提升的讯号灯长明。从市场动向来看,尽管国药控股国大药房、华润系、上药等医药零售巨头跑马圈地的行动一度出现偃旗息鼓的迹象,但年初发生的益丰收编上海开心人、西安怡康收购西安双鹤等事件表明,并购的疯狂将继续上演。

  《流通规划》明确指出,鼓励药品流通企业通过收购、合并、托管、参股和控股等多种方式做强做大,实现规模化、集约化和国际化经营。而从各地规划呼应情况看,各地纷纷颁布零售网点的设置以及布局规划。以河北省为例,其重新启动零售药店开设距离限制,均遵从了控制药品经营企业的数量、打造区域龙头企业的要义。对于追求规模效应的零售连锁企业来讲,利用资本的力量,加快加强并购,似已成为其谋篇布局的必由之路。

  而在出台不久的《安全规划》中规定,到“十二五”期末,药品经营企业必须100%符合《药品经营质量管理规范》要求;新开办零售药店均须配备执业药师,2015年零售药店和医院药房全部实现营业时有执业药师指导合理用药。此一规定大幅提高了零售药店的准入门槛,在高要求之下将有大量零售药店为政策所“抛弃”,对部分经营欠规范的单体药店以及中小型连锁企业来讲,政策的挤压致使其表现出明显的“被收购”意向。相反,对于优势企业来讲,并购面临的高市值成本压力将进一步降低。应当讲,并购的利好因素正逐渐叠加,并购的有利时机也将快速来临。

  “新”工商关系

  《流通规划》提出创新药品经营模式的总体要求,具体落实在“鼓励批零一体化经营”之上。而《工业规划》同时提出,鼓励优势企业实施兼并重组,支持研发和生产、制造和流通、原料药和制剂、中药材和中成药企业之间的上下游整合,完善产业链,提高资源配置效率。

  政策指向产业链意义的整合,意在实现以产品为主线的生产、批发、零售企业间,某二者或三者的“扁平化”的关系重塑,由此也形成了对“批零一体化”的两种诠释:一是零售药店为争取同工业企业的话语权,而依附于批发企业形成防御式合作阵营,即字面意义的一体化;一是工业企业为应对成本压力而把控批发环节,主动寻求与零售药店形成产销一体化的格局。

  刚刚出台的《药品流通价格管理暂行办法》提出,在药品流通环节,实行差价率(额)上限控制和“低价高差率、高价低差率”的差率(额)控制管控措施。尽管后来这被业界认为是虚惊一场,但政策表达的整顿乃至压缩批发环节的现实意义却并没有打折。如果将此作为“批零一体化”的注解,那么,可以推断,以第二种路径发生的“批零一体化”将更频繁。

  当然,广义的“一体化”并不仅限于因并购而形成的“一家人”情形。以石家庄新兴药房为代表开展的产销企业间的战略合作亦是构建虚拟一体化的可行路径,其最简单的逻辑即在于实现产供销链条的事实缩短。在这种情形之下,对于零售药店是一个利好的契机,如何通过重新梳理工商关系,加强与工业企业的联结,关乎其毛利率等各项具体经营指标。

  品牌“标签”

  任一环节的变换都将引起产业链的连锁震动。《工业规划》的出台将引发处于产业链顶端的工业企业的一系列变革,而这也将牵引末端零售环节模式的变迁。药品零售高毛时代行将逝去,品牌回归行动愈加明显,这在“十二五”期间将表现得尤为明显。

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